当前市场估值处于历史低位 超跌成长板块有望率先反弹
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2024-01-23 19:23:34
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  今日盘面

  三大指数全天低开低走,沪指失守2900点,深成指、创业板指再创新低。截至收盘,沪指跌1.42%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.76%。

  盘面上,旅游景点一枝独秀,长白山5连板,大连圣亚4连板。新型城镇化冲高回落,德才股份、蕾奥规划、园林股份涨停。光伏盘中异动,金辰股份、清源股份、雅博股份涨停。

  下跌方面,黑色家电、半导体、军工等板块跌幅居前,达利凯普、帝奥微等多股跌超5%。整体两市个股普跌,其中4800多只个股翻绿。

  两市成交金额6576亿,较上个交易日缩量787亿。北向资金全天净卖出43.47亿,其中沪股通净卖出11.56亿,深股通净卖出31.9亿。

  后市展望

  从市净率、市盈率角度衡量,当前A股估值处于历史较低水平。截至2023年12月20日,上证指数市净率为1.19,创下历史新低,市盈率为12.4,处2000以来17.5%的历史分位。

  A股当前估值已经充分计提对经济数据和地缘扰动的利空预期,随着政策持续加码,有望吸引更多场外资金入场,超跌成长板块有望率先修复反弹。

  板块展望

  短期机会:

  旅游:元旦假期国内旅游人次、收入恢复超市场预期,部分省市旅游数据超出2019年同期水平,哈尔滨、长春等东北地区冰雪游热度高涨,旅游收入持续增长。国内旅游市场强势复苏,顺便带旺酒店、餐饮等相关消费增长。

  此外,部分国家对华相互免签政策落地,跨境旅游稳步爬升,看好旅游、酒店相关产业链上公司业绩增长。

  中长期机会:

  数据要素

  数据作为新型生产要素,对人力、资本和技术等生产要素具有促进作用,并推动社会生产、生活方式的变革,是数字中国时代的核心引擎。

  国家对数字要素产业发展高度重视,成立数据局,统筹对接数字中国、数字经济、数字规划的建设,以《数据二十条》为核心的“1+N+X”框架带动产业应用发展。

  各地方政府正在积极争取数据要素试点落地,促进数字产业繁荣,并加快行业商业化进程。

  未来随着中国数据要素市场蓬勃发展,从数据供应、数据加工、数据流通、数据应用等各要素均有望全面受益。

  国资改革

  央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

  央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。

  热点聚焦

  1、深圳新规划意见稿出台,新型城镇化概念早盘拉升

  1月4日,由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿)发布,于2024年2月4日前向社会征求意见。

  截至2022年底,深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个,城中村总楼栋约31.9万栋,总套(间)约591.3万,总建筑面积约2.2亿m²,占全市建筑总量比重超过40%,居住人口占全市实有人口约60%。

  2、无人驾驶的卡车预计在今年年底开始上路

  据外媒,Aurora Innovation、Kodiak Robotics和Gatik AI三家美国公司表示,经过多年的测试,无人驾驶的卡车将很快在得克萨斯州的高速公路上行驶,最快预计在今年年底开始上路。

  3、华为将举办鸿蒙重要活动,鸿蒙概念逆势走强

  1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

  余承东曾表示,今年会是鸿蒙关键的一年,加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

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